Sal. Oppenheim

WIP Emerging Markets Fixed Income Fund

ISIN: LU0084664241

Categoría Morningstar: RF Emergente

Empresa: Sal. Oppenheim

Persigue la obtención de un nivel elevado de ingresos corrientes con la valorización del capital a largo plazo como objetivo secundario. El fondo aplica un método descendiente (top-down), basado en el análisis de las tendencias económicas en general,para identificar naciones de mercados emergentes con un sólido potencial de crecimiento y un valor no realizado.Para la construcción de la cartera, el equipo de gestión aplica un método ascendiente (bottom-up), basado en el análisis individual de cada inversión. La estrategia del fondo apunta a crear una cartera bien diversificada que proporciona una amplia gama de tipos de bonos con ciclos de mercado complementarios.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,10
3 años: 2,03
5 años: 5,51
Inicio: 9,58
2018: 2,87
2017: 11,46
2016: -2,46
2015: -1,48
2014: 14,23
Rentabilidad: Categoría
1 año: 15,12
3 años: 4,19
5 años: 5,74
Inicio: -
2018: 5,42
2017: 14,09
2016: -1,42
2015: -2,42
2014: 12,68
Rentabilidad: Percentil
1 año: 87
3 años: 77
5 años: 50
Inicio: -
2018: 92
2017: 76
2016: 65
2015: 36
2014: 30
3 años
Volatilidad: 7,13
Ratio Sharpe: 0,32
Correlación: 88,87
Beta: 1,10
Alfa: -3,32
Tracking error: 2,85
Info Ratio: -1,06

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Emerging Markets Bond | FECHA: 2020-02-21


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