Su objetivo consiste en componer una cartera que presente la mejor relación entre el riesgo previsto y la rentabilidad esperada. El compartimento invierte conforme a un enfoque activo que consiste en elegir una cartera que ofrezca el riesgo que se considere óptimo teniendo en cuenta el universo elegido. El compartimento invierte principalmente en las siguientes categorías de instrumentos: acciones a nivel m undial expresadas en diferentes monedas. El compartimento puede recurrir a productos derivados con fines de cobertura del riesgo de divisas y/o con fines de gestión eficiente. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 6 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,36 | 3 años: 3,36 | 5 años: 3,03 | Inicio: 6,61 | 2024: 4,50 | 2023: 3,55 | 2022: -6,02 | 2021: 18,87 | 2020: -9,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,12 | 3 años: 6,18 | 5 años: 8,78 | Inicio: - | 2024: 6,40 | 2023: 15,45 | 2022: -14,21 | 2021: 25,85 | 2020: 4,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 98,00 | Inicio:- | 2024: 72,00 | 2023: 97,00 | 2022: 7,00 | 2021: 86,00 | 2020: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,19 | 3 Ratio Sharpe: -0,05 | 5 Correlación: 94,13 | Beta: 0,73 | Alfa: -3,68 | Tracking error: 6,18 | Info Ratio: -0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17