UBS Wealth Management

UBS Retorno Activo FI

ISIN: ES0180931034

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: UBS Wealth Management

Para este Fondo se fija un Var máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras Instituciones de Inversion Colectiva financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora. Máximo 30% en iic no armonizadas.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,56
3 años: 1,95
5 años: 1,49
Inicio: 1,44
2018: 5,17
2017: -3,87
2016: 4,23
2015: 1,19
2014: -0,21
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,76
3 años: 1,50
5 años: 1,89
Inicio: -
2018: 6,58
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 31
3 años: 28
5 años: 56
Inicio: -
2018: 62
2017: 33
2016: 15
2015: 62
2014: 70
3 años
Volatilidad: 2,91
Ratio Sharpe: 0,85
Correlación: 78,57
Beta: 0,67
Alfa: -0,87
Tracking error: 2,12
Info Ratio: -1,22

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-10-10


Noticias relacionadas