UBS Asset Management

UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD)

ISIN: LU0049785792

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%) Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 10,29
3 años: 3,39
5 años: 4,09
Inicio: 5,36
2018: 0,86
2017: 17,39
2016: -2,35
2015: -1,32
2014: 8,64
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,64
3 años: 3,66
5 años: 3,80
Inicio: -
2018: 1,93
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rentabilidad: Percentil
1 año: 67
3 años: 51
5 años: 41
Inicio: -
2018: 83
2017: 44
2016: 58
2015: 40
2014: 36
3 años
Volatilidad: 7,20
Ratio Sharpe: 0,60
Correlación: 96,93
Beta: 1,12
Alfa: -3,25
Tracking error: 1,73
Info Ratio: -1,54

Fuente. Morningstar | Categoría: USD Moderate Allocation | FECHA: 2020-02-26


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