UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN: LU0941351172

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,29
3 años: 2,03
5 años: 3,33
Inicio: 4,28
2018: 2,05
2017: 12,62
2016: -7,92
2015: 9,00
2014: 4,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,09
3 años: 2,32
5 años: 2,44
Inicio: -
2018: 1,12
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 58
3 años: 66
5 años: 36
Inicio: -
2018: 66
2017: 50
2016: 67
2015: 7
2014: 29
3 años
Volatilidad: 10,39
Ratio Sharpe: 0,05
Correlación: 97,82
Beta: 1,28
Alfa: -4,03
Tracking error: 3,10
Info Ratio: -1,07

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-11-26


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