UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)

ISIN: LU0941351172

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: UBS Asset Management

El fondo invierte a escala mundial en renta variable seleccionada, bonos de alta calidad e instrumentos del mercado monetario, en línea con el índice de referencia definido, es decir, ponderando la renta variable entre el 43% y el 57% (media a largo plazo del 50%). Respeta rigurosamente la política de inversión de UBS Cubre en gran parte los riesgos de tipo de cambio.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,52
3 años: 3,38
5 años: 2,84
Inicio: 4,33
2018: 0,04
2017: 12,62
2016: -7,92
2015: 9,00
2014: 4,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 8,97
3 años: 3,24
5 años: 2,58
Inicio: -
2018: 1,72
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 67
3 años: 32
5 años: 30
Inicio: -
2018: 83
2017: 50
2016: 67
2015: 7
2014: 29
3 años
Volatilidad: 5,87
Ratio Sharpe: 0,75
Correlación: 87,00
Beta: 0,95
Alfa: -2,78
Tracking error: 2,91
Info Ratio: -1,16

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-24