March International The Family Businesses Fund

ISIN: LU0701411166

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Med/Peq

Empresa: March A.M.

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 21,76
3 años: 7,21
5 años: 7,60
Inicio: 9,19
2018: 2,83
2017: 23,09
2016: -14,69
2015: 15,96
2014: 9,45
Rentabilidad: Categoría
1 año: 18,27
3 años: 9,10
5 años: 7,18
Inicio: -
2018: 1,15
2017: 21,78
2016: -15,76
2015: 25,02
2014: 5,14
Rentabilidad: Percentil
1 año: 59
3 años: 49
5 años: 52
Inicio: -
2018: 59
2017: 59
2016: 74
2015: 13
2014: 37
3 años
Volatilidad: 9,48
Ratio Sharpe: 0,61
Correlación: 89,98
Beta: 0,94
Alfa: -2,43
Tracking error: 5,25
Info Ratio: -0,65

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Flex-Cap Equity | FECHA: 2020-01-15


Noticias relacionadas

Anterior 1 2 3 Siguiente