Lograr el crecimiento del capital mediante inversiones en valores de renta variable estadounidenses. Se invertirá en una cartera equilibrada integrada por empresas con una buena calificación de riesgo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 31,08 |
3 años: 12,34 |
5 años: 14,48 |
Inicio: 6,81 |
2024: 14,45 |
2023: 18,07 |
2022: -11,12 |
2021: 37,82 |
2020: 9,09 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 26,79 |
3 años: 10,49 |
5 años: 13,20 |
Inicio: -
| 2024: 9,91 |
2023: 20,03 |
2022: -14,29 |
2021: 34,61 |
2020: 8,01 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 9,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 37,00 |
Inicio:-
| 2024: 5,00 |
2023: 72,00 |
2022: 16,00 |
2021: 28,00 |
2020: 44,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,22 |
3 Ratio Sharpe: 0,54 |
5 Correlación: 95,34 |
Beta: 0,78 |
Alfa: 1,96 |
Tracking error: 5,82 |
Info Ratio: 0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-16