El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento de capital. El fondo podrá asumir posiciones cortas o largas en acciones de empresas. Se centrará en Estados Unidos aunque podrá invertir en todo el mundo. El fondo invierte en empresas en base a una investigación exhaustiva de su solidez financiera y comercial. En las posiciones largas, se centrará en empresas de alta y media capitalización que normalmente muestran fuertes ganancias y potencial de creci miento combinado con una valoración atractiva. Las posiciones cortas se centran en empresas con ingresos deteriorados, ganan cias débiles y unas perspectivas de crecimiento prometedoras. El fondo puede ser largo o corto neto.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,91 | 3 años: 11,28 | 5 años: 6,86 | Inicio: 8,02 | 2024: 10,21 | 2023: 8,61 | 2022: 3,98 | 2021: 17,08 | 2020: -8,08 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio: - | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: - | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2024: - | 2023: - | 2022: - | 2021: - | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,62 | 3 Ratio Sharpe: 0,67 | 5 Correlación: 88,76 | Beta: 0,38 | Alfa: 2,07 | Tracking error: 11,46 | Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Long/Short Equity - US. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Long/Short Equity - US. Fecha: 2024-04-18