Robeco New World Financial Equities

ISIN: LU0187077481

Categoría Morningstar: RV Sector Finanzas

Empresa: Robeco

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,49
3 años: 12,98
5 años: 10,61
Inicio: 2,23
2018: 23,71
2017: -11,48
2016: 18,33
2015: 7,36
2014: 4,43
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,93
3 años: 10,76
5 años: 5,41
Inicio: -
2018: 17,27
2017: -18,40
2016: 26,77
2015: 4,97
2014: -5,62
Rentabilidad: Percentil
1 año: 44
3 años: 14
5 años: 28
Inicio: -
2018: 20
2017: 40
2016: 9
2015: 57
2014: 60
3 años
Volatilidad: 13,58
Ratio Sharpe: 0,80
Correlación: 92,55
Beta: 0,91
Alfa: 3,24
Tracking error: 5,65
Info Ratio: 0,48

Fuente. Morningstar | Categoría: Sector Equity Financial Services | FECHA: 2019-10-16


Noticias relacionadas