Polar Capital

Polar Capital North American Fund

ISIN: IE00B531PK96

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Blend

Empresa: Polar Capital

El Fondo tiene por objetivo conseguir la valorización del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones de empresas estadounidenses, tanto grandes, como medianas y pequeñas (según capitalización del mercado). El Fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados con fines de cobertura, para reducir riesgos, gestionar el Fondo con más eficiencia o adquirir exposición a títulos de modo más eficaz. El Fondo trata de superar la rentabilidad de un índice de referencia, el MSCI North America Index.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,75
3 años: 6,15
5 años: 6,60
Inicio: 13,88
2018: -7,05
2017: 30,34
2016: -7,12
2015: 9,92
2014: 12,20
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,76
3 años: 10,68
5 años: 8,36
Inicio: -
2018: -0,74
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 90
3 años: 91
5 años: 76
Inicio: -
2018: 89
2017: 63
2016: 89
2015: 9
2014: 59
3 años
Volatilidad: 18,86
Ratio Sharpe: 0,25
Correlación: 98,16
Beta: 1,09
Alfa: -7,05
Tracking error: 4,10
Info Ratio: -1,68

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-08-07


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