Fondos básicos de armario para los perfilados españoles
Los gestores señalan aquellos productos que han estado históricamente en sus carteras.
Parvest Equity Japan Small Cap
El objetivo de Parvest Japan es valorizar sus activos a medio plazo, invirtiendo en acciones y títulos equivalentes de sociedades japonesas. - Las acciones emitidas por sociedades de pequeña capitalización, que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en Japón, cuyas capitalizaciones bursátiles en el momento de adquisición haya sido un maximo de JPY 500 billones. El resto de los activos pueden invertirse en acciones y valores equivalentes a renta variable diferentes a los contemplados en la política de inversión del fondo, bonos, incluyendo los bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario o en efectivo. Índice de referencia: Nikkei 300.
-
Tony Glover
Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 13,85
3 años: 9,57
5 años: 13,84
Inicio: 4,55
2018: 24,33
2017: -21,10
2016: 30,33
2015: 18,54
2014: 24,31
Rentabilidad: Categoría
1 año: 12,94
3 años: 11,13
5 años: 13,96
Inicio: -
2018: 23,84
2017: -14,73
2016: 25,36
2015: 12,60
2014: 25,33
Rentabilidad: Percentil
1 año: 66
3 años: 67
5 años: 43
Inicio: -
2018: 53
2017: 90
2016: 40
2015: 31
2014: 49
3 años
Volatilidad: 12,84
Ratio Sharpe: 0,50
Correlación: 94,84
Beta: 1,13
Alfa: -1,32
Tracking error: 5,35
Info Ratio: -0,11
Fuente. Morningstar | Categoría: Japan Small/Mid-Cap Equity | FECHA: 2019-12-09
Noticias relacionadas
Cómo obtener exposición a megatendencias de largo plazo en Japón a través de una inversión bottom up en pequeñas capitalizadas
Entrevista a Tony Glover, responsable del departamento de gestión de activos de BNP Paribas AM en Japón.
Fondo-dependencia: las gestoras que más tienen que trabajar en diversificar sus ventas
Una única estrategia puede disparar los activos de una entidad y convertirla en un actor de gran relevancia. Es la cara amable del mega blockbuster. Sin embargo, la historia demuestra que los fondos superventas son un arma de doble filo que ponen en un brete a los equipos de ventas.