SYZ Asset Management

OYSTER Multi-Asset Diversified

ISIN: LU0095343421

Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles

Empresa: SYZ Asset Management

Oyster-Diversified es un subfondo diversificado invertido en todo el mundo en dinero líquido, en obligaciones, en acciones (el 50% de la cartera por término medio) y en menor medida en inversiones alternativas. La atribución de activos se realiza en función de modelos cuantitativos de previsión. El enfoque de inversión en acciones da prioridad a las sociedades infravaloradas, intentando aprovechar las tendencias determinadas por los flujos de dinero líquido. Resulta interesante para inversores que busquen obtener un beneficio en capital con una perspectiva a medio y largo plazo y que acepten una volatilidad moderada.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 7,04
3 años: 0,01
5 años: 1,33
Inicio: 3,53
2018: 0,90
2017: 10,65
2016: -11,97
2015: 2,46
2014: 10,21
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,07
3 años: 3,62
5 años: 2,59
Inicio: -
2018: 3,16
2017: 12,33
2016: -8,57
2015: 5,06
2014: 2,18
Rentabilidad: Percentil
1 año: 68
3 años: 88
5 años: 63
Inicio: -
2018: 79
2017: 58
2016: 83
2015: 74
2014: 2
3 años
Volatilidad: 5,37
Ratio Sharpe: 0,03
Correlación: 81,66
Beta: 0,81
Alfa: -5,98
Tracking error: 3,26
Info Ratio: -2,34

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation - Global | FECHA: 2020-02-20


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