SYZ Asset Management

OYSTER Japan Opportunities

ISIN: LU0204987902

Categoría Morningstar: RV Japón

Empresa: SYZ Asset Management

El objetivo del fondo consiste en ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo a través de emisiones en renta variable emitida por sociedades con sede en Japón. El enfoque de gestión es sin índice de referencia, y el fondo puede invertir en todos los segmentos de capitalizaciones, prestando, eso sí, especial atención a la liquidez. Basándose en un análisis fundamental, los gestores aplican un enfoque "value" y buscan la creación de una rentabilidad absoluta positiva. Los gestores procuran identificar sociedades con un balance saneado y un modelo empresarial eficaz, y cuya acción ofrezca un potencial de crecimiento significativo a un plazo de cinco años. A partir del 1 de febrero de 2013, el Compartimento podrá igualmente invertir en instrumentos financieros derivados con miras a una buena gestión de su cartera y con el propósito de proteger sus activos y compromisos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,88
3 años: 0,99
5 años: 6,04
Inicio: 4,39
2018: -8,12
2017: 22,07
2016: -10,28
2015: 6,48
2014: 10,45
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,67
3 años: 2,10
5 años: 4,18
Inicio: -
2018: -8,12
2017: 21,53
2016: -11,36
2015: 11,61
2014: 5,70
Rentabilidad: Percentil
1 año: 24
3 años: 62
5 años: 9
Inicio: -
2018: 11
2017: 40
2016: 46
2015: 92
2014: 13
3 años
Volatilidad: 9,06
Ratio Sharpe: 0,41
Correlación: 96,06
Beta: 0,86
Alfa: -0,30
Tracking error: 3,71
Info Ratio: -0,30

Fuente. Morningstar | Categoría: Japan Large-Cap Equity | FECHA: 2020-02-27


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