SYZ Asset Management

OYSTER Japan Opportunities

ISIN: LU0204987902

Categoría Morningstar: RV Japón

Empresa: SYZ Asset Management

El objetivo del fondo consiste en ofrecer a los inversores un crecimiento a largo plazo a través de emisiones en renta variable emitida por sociedades con sede en Japón. El enfoque de gestión es sin índice de referencia, y el fondo puede invertir en todos los segmentos de capitalizaciones, prestando, eso sí, especial atención a la liquidez. Basándose en un análisis fundamental, los gestores aplican un enfoque "value" y buscan la creación de una rentabilidad absoluta positiva. Los gestores procuran identificar sociedades con un balance saneado y un modelo empresarial eficaz, y cuya acción ofrezca un potencial de crecimiento significativo a un plazo de cinco años. A partir del 1 de febrero de 2013, el Compartimento podrá igualmente invertir en instrumentos financieros derivados con miras a una buena gestión de su cartera y con el propósito de proteger sus activos y compromisos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -6,99
3 años: 0,56
5 años: 3,00
Inicio: 4,22
2018: -7,08
2017: 22,07
2016: -10,28
2015: 6,48
2014: 10,45
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,95
3 años: 4,98
5 años: 5,56
Inicio: -
2018: 6,58
2017: 21,53
2016: -11,36
2015: 11,61
2014: 5,70
Rentabilidad: Percentil
1 año: 94
3 años: 84
5 años: 71
Inicio: -
2018: 91
2017: 40
2016: 46
2015: 92
2014: 13
3 años
Volatilidad: 13,73
Ratio Sharpe: -0,26
Correlación: 96,63
Beta: 0,95
Alfa: -3,61
Tracking error: 4,10
Info Ratio: -0,85

Fuente. Morningstar | Categoría: Japan Large-Cap Equity | FECHA: 2020-11-26


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