Oddo BHF Asset Management

Oddo Proactif Europe

ISIN: FR0010109165

Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles

Empresa: Oddo BHF Asset Management

El objetivo de gestión del Fondo consiste en lograr una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, compuesto en un 50% por el EONIA (capitalizado) y en un 50% por el Euro Stoxx 50 (Net Return) con dividendos reinvertidos, mediante una distribución flexible entre los mercados de renta variable y de renta fija en un horizonte mínimo de inversión de 3 años. El Fondo es un fondo de selección de valores y se gestiona de forma discrecional. El proceso de inversión se fundamenta en (i) una gestión activa de la asignación de activos, repartida entre los mercados de renta variable y los productos monetarios, mediante una asignación táctica y estratégica en función de un escenario económico, la valoración de los mercados y el control del riesgo de la cartera; y (ii) una selección de las acciones o las participaciones de capital a través de un proceso de inversión que prioriza el enfoque «a contracorriente» y la valoración individual de las acciones.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -7,96
3 años: -3,70
5 años: -2,15
Inicio: 3,86
2018: -8,34
2017: 5,21
2016: -7,69
2015: 3,91
2014: 0,64
Rentabilidad: Categoría
1 año: -9,64
3 años: -3,20
5 años: -1,87
Inicio: -
2018: -14,22
2017: 12,37
2016: -9,74
2015: 6,87
2014: 2,10
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 86
2016: 39
2015: 70
2014: 62
3 años
Volatilidad: 5,52
Ratio Sharpe: -0,52
Correlación: 87,79
Beta: 0,62
Alfa: -3,32
Tracking error: 3,95
Info Ratio: -0,86

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation | FECHA: 2020-04-02


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