"Lazard Patrimoine Croissance is a global multi-asset fund with a targeted equity exposure varying between 50% and 100% of net assets. The fund can invest in the main asset classes such as Equity, Fixed Income, Convertible Bonds and Money market instruments on a global scale.
The objective is to achieve a net-of-fee performance equal or greater than the composite benchmark, over a recommended investment period of five years. It offers a strong diversification tool for investors looking for long-term capital appreciation."
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,86 | 3 años: 5,41 | 5 años: 6,20 | Inicio: - | 2024: 2,75 | 2023: 10,20 | 2022: -8,58 | 2021: 24,79 | 2020: -2,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,44 | 3 años: 2,03 | 5 años: 3,81 | Inicio: - | 2024: 3,57 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 74,00 | 3 años: 13,00 | 5 años: 23,00 | Inicio:- | 2024: 69,00 | 2023: 68,00 | 2022: 12,00 | 2021: 8,00 | 2020: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,43 | 3 Ratio Sharpe: 0,64 | 5 Correlación: 97,01 | Beta: 0,78 | Alfa: 1,00 | Tracking error: 3,43 | Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-04-15