BNY Mellon Investment Management

Newton UK Opportunities Fund

ISIN: GB0031189888

Categoría Morningstar: RV Reino Unido Cap. Grande

Empresa: BNY Mellon Investment Management

Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el Reino Unido. Política de inversión El Fondo: invertirá en el Reino Unido; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños (por ejemplo, en pequeñas, medianas y grandes empresas), así como en cualquier sector (por ejemplo, farmacéutico, financiero, etc.); mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor o índice de referencia; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 20,90
3 años: 7,73
5 años: 6,36
Inicio: 7,07
2018: 26,53
2017: -10,99
2016: 6,61
2015: -8,73
2014: 18,32
Rentabilidad: Categoría
1 año: 13,64
3 años: 6,66
5 años: 4,55
Inicio: -
2018: 20,56
2017: -10,81
2016: 7,35
2015: -2,34
2014: 7,85
Rentabilidad: Percentil
1 año: 4
3 años: 65
5 años: 10
Inicio: -
2018: 7
2017: 63
2016: 70
2015: 90
2014: 3
3 años
Volatilidad: 10,91
Ratio Sharpe: 0,46
Correlación: 88,16
Beta: 0,88
Alfa: -0,47
Tracking error: 4,87
Info Ratio: -0,26

Fuente. Morningstar | Categoría: UK Large-Cap Equity | FECHA: 2019-11-21


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