Newton UK Opportunities Fund

ISIN: GB0031189888

Categoría Morningstar: RV Reino Unido Cap. Grande

Empresa: BNY Mellon Investment Management

Gestora La gestora es Newton Investment Management Limited, que es parte de The Bank of New York Mellon Corporation. Objetivo de Inversión Revalorización del capital a largo plazo, mediante la inversión en acciones (renta variable) e inversiones similares de empresas cotizadas o situadas en el Reino Unido. Política de inversión El Fondo: invertirá en el Reino Unido; §invertirá en acciones de empresas e inversiones similares; invertirá en empresas de todos los tamaños (por ejemplo, en pequeñas, medianas y grandes empresas), así como en cualquier sector (por ejemplo, farmacéutico, financiero, etc.); mantendrá un enfoque de inversión concentrado, invirtiendo habitualmente en menos de 60 acciones de empresas; tendrá absoluta libertad para invertir sin referirse a un valor o índice de referencia; y limitará la inversión en otros fondos de inversión colectiva al 10%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 13,64
3 años: 5,62
5 años: 3,30
Inicio: 7,15
2018: -1,78
2017: 31,01
2016: -10,99
2015: 6,61
2014: -8,73
Rentabilidad: Categoría
1 año: 14,09
3 años: 5,30
5 años: 2,83
Inicio: -
2018: 0,29
2017: 26,42
2016: -10,81
2015: 7,35
2014: -2,34
Rentabilidad: Percentil
1 año: 16
3 años: 16
5 años: 15
Inicio: -
2018: 26
2017: 13
2016: 63
2015: 70
2014: 90
3 años
Volatilidad: 11,15
Ratio Sharpe: 0,64
Correlación: 90,31
Beta: 0,87
Alfa: 1,31
Tracking error: 4,36
Info Ratio: 0,15

Fuente. Morningstar | Categoría: UK Large-Cap Equity | FECHA: 2020-02-24


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