El principal objetivo de inversión del Fondo es la rentabilidad total, expresada en dólares estadounidenses. Este Fondo, gestionado por un equipo, invierte en una cartera que contiene una mezcla de valores de renta variable de gran capitalización y valores de deuda pública de grado de inversión de emisores globales, con asignaciones históricas de aproximadamente un 60% de valores de renta variable y un 40% de valores de deuda.
Steven Gorham
Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-21
Una única estrategia puede disparar los activos de una entidad y convertirla en un actor de gran relevancia. Es la cara amable del mega blockbuster. Sin embargo, la historia demuestra que los fondos superventas son un arma de doble filo que ponen en un brete a los equipos de ventas.
Las rentabilidades generadas por los productos multiactivo en la última década se han quedado muy por detrás de las de sus índices de referencia. En medio de tanta decepción, un puñado de estrategias han conseguido batir a sus benchmark.
El equipo de Análisis de Funds People, dirigido por María Folqué, ha desarrollado un modelo de selección propio para identificar los productos más consistentes dentro de esta categoría.
Listado de los productos que han mostrado una mayor consistencia en los últimos años en cuatro categorías: Aggressive Allocation, Cautious Allocation, Flexible Allocation y Moderate Allocation. En él aparecen tanto fondos de gestoras españolas como internacionales.
MFS cuenta con ocho fondos de inversión con sello Funds People, de los cuales uno cuenta con el sello Funds People, Blockbuster y Consistentes.
Explicado por Erik Weisman, doctor, economista jefe y gestor de carteras de renta fija de MFS Investment Managament.
