MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

ISIN: LU0125979160

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Grande Value

Empresa: MFS Investment Management

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -5,91
3 años: 5,25
5 años: 4,66
Inicio: 4,94
2018: -6,08
2017: 29,81
2016: -7,34
2015: 1,51
2014: 15,66
Rentabilidad: Categoría
1 año: -5,39
3 años: 5,67
5 años: 5,15
Inicio: -
2018: -5,60
2017: 26,11
2016: -4,71
2015: 1,64
2014: 16,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 39
3 años: 48
5 años: 53
Inicio: -
2018: 40
2017: 24
2016: 78
2015: 56
2014: 63
3 años
Volatilidad: 16,75
Ratio Sharpe: 0,04
Correlación: 99,03
Beta: 0,95
Alfa: -0,83
Tracking error: 2,62
Info Ratio: -0,30

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Value Equity | FECHA: 2020-11-27


Noticias relacionadas