MFS® Meridian Funds - Prudent WealthFund

ISIN: LU0337786437

Categoría Morningstar: Mixtos Agresivos

Empresa: MFS Investment Management

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 12,72
3 años: 7,26
5 años: 9,42
Inicio: 8,56
2018: 13,09
2017: 3,76
2016: 3,71
2015: 1,11
2014: 18,09
Rentabilidad: Categoría
1 año: 9,63
3 años: 5,31
5 años: 6,80
Inicio: -
2018: 15,58
2017: -4,37
2016: 1,60
2015: 7,05
2014: 7,39
Rentabilidad: Percentil
1 año: 25
3 años: 43
5 años: 18
Inicio: -
2018: 86
2017: 2
2016: 29
2015: 89
2014: 2
3 años
Volatilidad: 5,62
Ratio Sharpe: 0,76
Correlación: 75,43
Beta: 0,53
Alfa: 0,94
Tracking error: 5,52
Info Ratio: -0,43

Fuente. Morningstar | Categoría: USD Aggressive Allocation | FECHA: 2019-10-14


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