MFS® Meridian Funds - Prudent WealthFund

ISIN: LU0337786437

Categoría Morningstar: Mixtos Agresivos

Empresa: MFS Investment Management

El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,73
3 años: 8,37
5 años: 5,33
Inicio: 8,36
2018: 4,93
2017: 15,82
2016: 3,76
2015: 3,71
2014: 1,11
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,80
3 años: 5,40
5 años: 3,93
Inicio: -
2018: -0,04
2017: 20,74
2016: -4,37
2015: 1,60
2014: 7,05
Rentabilidad: Percentil
1 año: 5
3 años: 3
5 años: 11
Inicio: -
2018: 3
2017: 89
2016: 2
2015: 29
2014: 89
3 años
Volatilidad: 5,68
Ratio Sharpe: 0,92
Correlación: 56,30
Beta: 0,26
Alfa: 4,28
Tracking error: 10,69
Info Ratio: 0,11

Fuente. Morningstar | Categoría: USD Aggressive Allocation | FECHA: 2020-11-25


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