MFS Investment Management

MFS® Meridian Funds - Global Concentrated Fund

ISIN: LU0219482337

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: MFS Investment Management

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses. El Fondo invierte principalmente (es decir, como mínimo el 70% de sus activos netos) en valores de renta variable y valores relacionados de emisores ubicados en países de todo el mundo (incluidos mercados emergentes). El Fondo deberá en todo momento invertir como mínimo el 50% de sus activos netos en valores de renta variable y valores relacionados que no sean bonos convertibles. El Fondo trata de añadir valor utilizando la investigación fundamental ascendente de los profesionales de la inversión en renta variable de MFS para seleccionar valores de renta variable que se prevé que obtengan un crecimiento de los beneficios superior a largo plazo. El Fondo suele centrarse en acciones de gran capitalización.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 20,16
3 años: 9,05
5 años: 7,82
Inicio: 6,86
2018: 2,75
2017: 31,28
2016: -6,66
2015: 9,50
2014: 7,83
Rentabilidad: Categoría
1 año: 27,00
3 años: 12,82
5 años: 10,11
Inicio: -
2018: 7,54
2017: 31,60
2016: -5,80
2015: 12,53
2014: 3,92
Rentabilidad: Percentil
1 año: 72
3 años: 82
5 años: 73
Inicio: -
2018: 98
2017: 59
2016: 58
2015: 68
2014: 20
3 años
Volatilidad: 11,34
Ratio Sharpe: 0,72
Correlación: 90,51
Beta: 0,89
Alfa: -3,13
Tracking error: 5,27
Info Ratio: -0,98

Fuente. Morningstar | Categoría: Global Large-Cap Growth Equity | FECHA: 2020-02-21


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