Merchbanc

Merchfondo FI

ISIN: ES0162332037

Categoría Morningstar: RV Global Cap. Grande

Empresa: Merchbanc

La exposición a la Renta Variable y a la Renta Fija no están limitadas. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100%. La inversión en Renta Variable se realizará mayoritariamente en compañías de alta capitalización. La inversión en Renta Fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, con un máximo del 25% en calidad crediticia media (entre BBB- y BBB+) y el resto elevada (mínimo A-).

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,80
3 años: 10,04
5 años: 14,24
Inicio: 8,76
2018: -5,95
2017: 28,32
2016: 23,69
2015: -9,34
2014: 23,50
Rentabilidad: Categoría
1 año: 20,71
3 años: 10,40
5 años: 12,49
Inicio: -
2018: 5,53
2017: 26,92
2016: 2,51
2015: 2,74
2014: 9,72
Rentabilidad: Percentil
1 año: 96
3 años: 61
5 años: 64
Inicio: -
2018: 100
2017: 2
2016: 1
2015: 99
2014: 9
3 años
Volatilidad: 26,13
Ratio Sharpe: 0,41
Correlación: 73,57
Beta: 1,77
Alfa: -10,13
Tracking error: 19,92
Info Ratio: -0,20

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Growth Equity | FECHA: 2018-05-17


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