March A.M.

March International Torrenova Lux Fund

ISIN: LU0566417423

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: March A.M.

Es el fondo más conservador de la gama y un buen ejemplo de co-inversión con el Grupo March desde la década de los 60 (compartir los mismos riesgos y aciertos con nuestros clientes). Combina la distribución de activos y selección de valores para, de esta forma, batir a la Inflación de la Eurozona +2% con una volatilidad máxima del 6%. La mejor manera de proteger el patrimonio es mantenerlo por encima de la inflación.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 2,59
3 años: -0,24
5 años: 0,08
Inicio: 1,58
2018: 0,12
2017: 5,01
2016: -5,52
2015: 0,24
2014: 1,22
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,04
3 años: 2,21
5 años: 1,68
Inicio: -
2018: 1,88
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 89
3 años: 94
5 años: 85
Inicio: -
2018: 95
2017: 79
2016: 63
2015: 86
2014: 62
3 años
Volatilidad: 2,96
Ratio Sharpe: 0,04
Correlación: 66,38
Beta: 0,59
Alfa: -3,29
Tracking error: 2,58
Info Ratio: -2,22

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-17


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