March Cartera Moderada FI

ISIN: ES0123549000

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Banca March

El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 15 y el 60% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 40%.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,90
3 años: 1,82
5 años: 1,38
Inicio: 0,74
2018: 1,68
2017: 10,09
2016: -8,77
2015: 5,02
2014: 1,88
Rentabilidad: Categoría
1 año: 9,88
3 años: 3,56
5 años: 2,78
Inicio: -
2018: 2,54
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 77
3 años: 81
5 años: 78
Inicio: -
2018: 62
2017: 72
2016: 79
2015: 41
2014: 67
3 años
Volatilidad: 5,11
Ratio Sharpe: 0,42
Correlación: 87,11
Beta: 0,83
Alfa: -4,11
Tracking error: 2,68
Info Ratio: -2,10

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-19


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