Liberbank Cartera Moderada FI

ISIN: ES0115431035

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,67
3 años: 3,85
5 años: 2,04
2018: 10,89
2017: -8,76
2016: 6,85
2015: -3,11
2014: 4,43
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,30
3 años: 3,76
5 años: 3,17
Inicio: -
2018: 11,43
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 58
3 años: 40
5 años: 73
Inicio: -
2018: 47
2017: 78
2016: 18
2015: 96
2014: 44
3 años
Volatilidad: 6,58
Ratio Sharpe: 0,62
Correlación: 88,92
Beta: 1,07
Alfa: -3,82
Tracking error: 3,04
Info Ratio: -1,16

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2019-11-11


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