Liberbank Cartera Moderada FI

ISIN: ES0115431035

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,33
3 años: 3,66
5 años: 1,38
2018: 9,23
2017: -8,76
2016: 6,85
2015: -3,11
2014: 4,43
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,28
3 años: 3,41
5 años: 3,02
Inicio: -
2018: 8,44
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 73
3 años: 74
5 años: 84
Inicio: -
2018: 53
2017: 78
2016: 18
2015: 96
2014: 44
3 años
Volatilidad: 6,82
Ratio Sharpe: 0,25
Correlación: 83,66
Beta: 1,08
Alfa: -4,78
Tracking error: 3,76
Info Ratio: -1,20

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2019-06-24