Liberbank Cartera Moderada FI

ISIN: ES0115431035

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 10%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -10,51
3 años: -3,17
5 años: -2,67
2018: -15,08
2017: 13,41
2016: -8,76
2015: 6,85
2014: -3,11
Rentabilidad: Categoría
1 año: -7,78
3 años: -1,99
5 años: -0,92
Inicio: -
2018: -12,84
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
Inicio: -
2017: 43
2016: 78
2015: 18
2014: 96
3 años
Volatilidad: 9,01
Ratio Sharpe: -0,21
Correlación: 95,54
Beta: 1,12
Alfa: -4,81
Tracking error: 2,82
Info Ratio: -1,63

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-04-01


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