Liberbank Gestión

Liberbank Cartera Conservadora FI

ISIN: ES0113701033

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 0,35
3 años: -0,19
5 años: -0,03
2018: 4,74
2017: -6,12
2016: 0,37
2015: -1,12
2014: 2,01
Rentabilidad: Categoría
1 año: 3,09
3 años: 1,75
5 años: 1,81
Inicio: -
2018: 6,97
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 73
3 años: 87
5 años: 85
Inicio: -
2018: 63
2017: 74
2016: 84
2015: 92
2014: 42
3 años
Volatilidad: 2,91
Ratio Sharpe: 0,09
Correlación: 82,82
Beta: 0,70
Alfa: -3,16
Tracking error: 1,92
Info Ratio: -2,44

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-09-18


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