Liberbank Gestión

Liberbank Cartera Conservadora FI

ISIN: ES0113701033

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -1,05
3 años: -0,49
5 años: -0,27
2018: 3,85
2017: -6,12
2016: 0,37
2015: -1,12
2014: 2,01
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,49
3 años: 1,66
5 años: 1,67
Inicio: -
2018: 4,99
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 74
3 años: 96
5 años: 92
Inicio: -
2018: 70
2017: 74
2016: 84
2015: 92
2014: 42
3 años
Volatilidad: 2,85
Ratio Sharpe: -0,27
Correlación: 73,70
Beta: 0,66
Alfa: -3,43
Tracking error: 2,20
Info Ratio: -2,19

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-06-14


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