Liberbank Gestión

Liberbank Cartera Conservadora FI

ISIN: ES0113701033

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Liberbank Gestión

Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,47
3 años: 0,27
5 años: -0,24
2018: 1,69
2017: 5,32
2016: -6,12
2015: 0,37
2014: -1,12
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,14
3 años: 2,18
5 años: 1,65
Inicio: -
2018: 1,86
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 75
3 años: 88
5 años: 92
Inicio: -
2018: 36
2017: 77
2016: 74
2015: 84
2014: 92
3 años
Volatilidad: 2,90
Ratio Sharpe: 0,18
Correlación: 82,54
Beta: 0,73
Alfa: -3,62
Tracking error: 1,87
Info Ratio: -2,84

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-02-14


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