Jyske Invest

Jyske Invest Balanced Strategy

ISIN: DK0016262132

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Jyske Invest

Jyske Invest Balanced Strategy invierte en una cartera compuesta por acciones y bonos globales. El porcentaje de acciones está entre el 30 y el 60 %. Las sociedades que integran la parte de las acciones se distribuyen entre diferentes países, regiones y sectores. El contenido típico de la cartera de acciones es de 30 a 50 sociedades. Se invierte preferentemente en bonos emitidos o garantizados por Estados, entidades de crédito hipotecario y organismos internacionales así como bonos emitidos por empresas. Un mínimo del 75 % del patrimonio siempre estará invertido en euros o tendrá cobertura frente al euro. El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad que en un momento futuro estará por encima, o al menos al mismo nivel, de la evolución del mercado global de bonos y acciones.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,72
3 años: 2,49
5 años: 2,12
Inicio: 2,49
2018: 1,85
2017: 11,36
2016: -9,95
2015: 7,08
2014: 1,21
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,14
3 años: 3,67
5 años: 2,81
Inicio: -
2018: 2,71
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 72
3 años: 68
5 años: 60
Inicio: -
2018: 50
2017: 62
2016: 88
2015: 17
2014: 76
3 años
Volatilidad: 5,60
Ratio Sharpe: 0,52
Correlación: 85,96
Beta: 0,89
Alfa: -3,84
Tracking error: 2,92
Info Ratio: -1,67

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-21


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