JSS Thematic Equity - Global Real Return

ISIN: LU0215909168

Categoría Morningstar: Mixtos Agresivos

Empresa: J. Safra Sarasin

El objetivo de inversión de Sarasin EquiSar - IIID (EUR) es lograr el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en renta variable a nivel mundial. A través de los instrumentos y técnicas de inversión se describe en la política de inversión, el gestor también trata de reducir el fondo de la vulnerabilidad a las fluctuaciones de precio de la acción de los mercados de valores y, por tanto, minimizar el riesgo de pérdidas de capital. La moneda de referencia del subfondo es el euro. Esto significa que el gestor del fondo tiene por objeto optimizar el rendimiento de las inversiones en euros. Los activos de Sarasin EquiSar - IIID (EUR) se concentran en empresas líquidas con una capitalización bursátil de más de mil millones de euros.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 13,35
3 años: 7,04
5 años: 4,73
Inicio: 2,87
2018: 0,55
2017: 21,21
2016: -6,08
2015: 11,90
2014: 1,25
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,35
3 años: 4,38
5 años: 3,68
Inicio: -
2018: 0,60
2017: 18,67
2016: -9,35
2015: 7,40
2014: 3,72
Rentabilidad: Percentil
1 año: 14
3 años: 5
5 años: 17
Inicio: -
2018: 15
2017: 32
2016: 14
2015: 12
2014: 73
3 años
Volatilidad: 7,25
Ratio Sharpe: 1,21
Correlación: 94,77
Beta: 0,87
Alfa: 0,57
Tracking error: 2,54
Info Ratio: -0,26

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global | FECHA: 2020-02-25