JSS GlobalSar - Balanced (CHF)

ISIN: LU0058890657

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: J. Safra Sarasin

El objetivo de inversión de Sarasin GlobalSar (CHF) es aumentar el valor del capital a largo plazo a través de la difusión óptima de los riesgos. Activos se invertirán principalmente en acciones internacionales y valores de interés fijo. El Fondo también podrá invertir parte de sus activos en bonos convertibles o instrumentos de deuda con opciones adjuntas, bonos de interés fijo o variable (incluyendo los bonos de cupón cero), así como en warrants y activos comparables. El Fondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares. La moneda de referencia del Fondo es el franco suizo. El Fondo tiene como objetivo, por lo tanto, optimizar el rendimiento de las inversiones en francos suizos.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 13,40
3 años: 4,21
5 años: 5,32
Inicio: 6,14
2018: 15,35
2017: -3,64
2016: 0,18
2015: 4,49
2014: 9,46
Rentabilidad: Categoría
1 año: 11,67
3 años: 2,77
5 años: 3,85
Inicio: -
2018: 13,76
2017: -3,85
2016: -1,34
2015: 3,46
2014: 8,84
Rentabilidad: Percentil
1 año: 10
3 años: 34
5 años: 21
Inicio: -
2018: 24
2017: 54
2016: 26
2015: 23
2014: 46
3 años
Volatilidad: 6,06
Ratio Sharpe: 1,06
Correlación: 89,26
Beta: 0,81
Alfa: 0,07
Tracking error: 2,50
Info Ratio: -0,48

Fuente. Morningstar | Categoría: CHF Moderate Allocation | FECHA: 2019-11-20


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