Investec Global Strategy Fund - American Franchise Fund

ISIN: LU0345774631

Categoría Morningstar: RV EEUU Cap. Mediana

Empresa: Investec

El fondo tiene por objetivo lograr el crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en las grandes empresas de EE.UU. que negocian en la Bolsa de Nueva York, aunque también se permite la inversión en EE.UU. en las grandes empresas cotizadas en la American Stock Exchange y NASDAQ. El fondo fue previamente llamado American Blue Chip Fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 29,56
3 años: 15,18
5 años: 13,77
Inicio: 8,76
2018: 8,95
2017: 33,48
2016: 5,21
2015: 4,63
2014: 22,66
Rentabilidad: Categoría
1 año: 25,72
3 años: 11,44
5 años: 10,82
Inicio: -
2018: 7,65
2017: 30,73
2016: -2,52
2015: 5,53
2014: 12,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 7
3 años: 3
5 años: 2
Inicio: -
2018: 8
2017: 27
2016: 2
2015: 66
2014: 2
3 años
Volatilidad: 11,15
Ratio Sharpe: 1,37
Correlación: 90,94
Beta: 0,78
Alfa: 4,73
Tracking error: 5,14
Info Ratio: 0,48

Fuente. Morningstar | Categoría: US Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2020-02-21