Ibercaja Sostenible Y Solidario FI

ISIN: ES0102564038

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) Total Return + 60% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales,Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,64
3 años: 3,33
5 años: 1,65
Inicio: 1,48
2018: 4,06
2017: 12,47
2016: -5,77
2015: -0,85
2014: 2,63
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,49
3 años: 1,20
5 años: 1,44
Inicio: -
2018: 0,58
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 8
3 años: 5
5 años: 37
Inicio: -
2018: 8
2017: 5
2016: 68
2015: 95
2014: 37
3 años
Volatilidad: 8,47
Ratio Sharpe: 0,49
Correlación: 91,00
Beta: 2,01
Alfa: -3,39
Tracking error: 5,23
Info Ratio: 0,02

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-12-01