Ibercaja Sostenible Y Solidario FI

ISIN: ES0102564038

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) Total Return + 60% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales,Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,14
3 años: 1,66
5 años: 0,46
Inicio: 1,25
2018: -1,13
2017: 12,47
2016: -5,77
2015: -0,85
2014: 2,63
Rentabilidad: Categoría
1 año: 0,56
3 años: 0,69
5 años: 0,87
Inicio: -
2018: -1,76
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 30
3 años: 21
5 años: 56
Inicio: -
2018: 53
2017: 5
2016: 68
2015: 95
2014: 37
3 años
Volatilidad: 7,83
Ratio Sharpe: 0,29
Correlación: 92,63
Beta: 1,36
Alfa: -4,42
Tracking error: 3,52
Info Ratio: -0,82

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-08-06