Ibercaja Nuevas Oportunidades A FI

ISIN: ES0147076030

Categoría Morningstar: RV Europa Cap. Grande

Empresa: Ibercaja

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable con carácter global, es decir, los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado. Se invertirá mayoritariamente en valores de alta capitalización aunque sin descartar la inversión en compañías de mediana y pequeña capitalización.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,61
3 años: 3,99
5 años: 3,89
Inicio: 3,15
2018: 9,60
2017: -9,82
2016: 7,18
2015: 2,58
2014: 9,63
Rentabilidad: Categoría
1 año: -2,43
3 años: 3,72
5 años: 4,26
Inicio: -
2018: 11,87
2017: -12,81
2016: 10,18
2015: -0,35
2014: 10,79
Rentabilidad: Percentil
1 año: 40
3 años: 48
5 años: 54
Inicio: -
2018: 72
2017: 8
2016: 80
2015: 51
2014: 41
3 años
Volatilidad: 10,11
Ratio Sharpe: 0,65
Correlación: 96,86
Beta: 0,94
Alfa: -0,75
Tracking error: 2,58
Info Ratio: -0,48

Fuente. Morningstar | Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity | FECHA: 2019-08-14


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