Ibercaja Gestión Equilibrada FI

ISIN: ES0146794005

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Ibercaja

Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,42
Inicio: 1,55
2018: 4,47
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,61
3 años: 2,22
5 años: 1,80
Inicio: -
2018: 7,10
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidad: Percentil
1 año: 57
Inicio: -
2018: 72
3 años

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2019-11-08


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