GS US Real Estate Balanced Portfolio

ISIN: LU0820776267

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Goldman Sachs Asset Management

La Cartera tiene como objetivo ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. La Cartera tiene como objetivo ofrecer exposición al mercado inmobiliario estadounidense, e invertirá fundamentalmente en: Acciones o instrumentos similares relacionados con empresas estadounidenses; Valores de renta fija (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión) de empresas estadounidenses (incluidos los títulos emitidos por entidades emisoras domiciliadas en otros territorios en los que pueden emitirse valores de renta fija corporativa); Títulos con garantía hipotecaria estadounidenses (principalmente con calificación inferior a la categoría de inversión). El índice de referencia de la Cartera es una combinación personalizada de los siguientes índices: 35% BoAML US High Yield Building Materials, 35% BoAML US High Yield Homebuilders/Real Estate and 30% MSCI US IMI Construction & Housing 2550 Capped Index.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 19,93
3 años: 6,64
5 años: 8,30
Inicio: 10,30
2018: 2,61
2017: 21,47
2016: -1,46
2015: -1,98
2014: 10,53
Rentabilidad: Categoría
1 año: 16,43
3 años: 4,82
5 años: 5,14
Inicio: -
2018: 2,48
2017: 17,00
2016: -1,89
2015: -2,07
2014: 7,56
Rentabilidad: Percentil
1 año: 10
3 años: 20
5 años: 4
Inicio: -
2018: 10
2017: 10
2016: 45
2015: 45
2014: 17
3 años
Volatilidad: 7,61
Ratio Sharpe: 1,11
Correlación: 79,38
Beta: 0,74
Alfa: 0,85
Tracking error: 3,50
Info Ratio: -0,28

Fuente. Morningstar | Categoría: USD Moderate Allocation | FECHA: 2020-01-17


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