Fondmapfre Elección Moderada FI

ISIN: ES0137910008

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Mapfre

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Country World Index Net Total Return,BofA ML 1-10 Year Large Cap Index y Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 4. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La exposición directa o indirecta a la renta variable, no podrá superar el 50% de la exposición total y se materializará en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. En condiciones normales de mercado, la renta variable estará en torno al 40% de la exposición total. Podrá invertirse en todos los emisores y mercados mundiales de renta variable, no superando la inversión en emergentes el 15% de la exposición total.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,37
3 años: 2,29
5 años: 1,39
Inicio: 2,48
2018: 3,37
2017: 10,39
2016: -6,10
2015: 2,37
2014: 1,70
Rentabilidad: Categoría
1 año: 1,90
3 años: 2,24
5 años: 2,44
Inicio: -
2018: 0,97
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 32
3 años: 45
5 años: 67
Inicio: -
2018: 28
2017: 70
2016: 39
2015: 79
2014: 70
3 años
Volatilidad: 7,61
Ratio Sharpe: 0,40
Correlación: 97,36
Beta: 0,87
Alfa: -1,91
Tracking error: 1,92
Info Ratio: -1,22

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-11-29