Fon Fineco Inversión FI

ISIN: ES0137396000

Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles

Empresa: Fineco

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx50 Price buscando batir su rentabilidad en escenarios de subida moderada del índice, con un objetivo de rentabilidad no garantizado, como máximo, del 10% anual, en un plazo medio de 3 años. En caso de subidas significativas del índice, la rentabilidad del fondo sería acorde al objetivo pero inferior a la del índice. Si éste finalizara con una rentabilidad negativa en el plazo establecido, el fondo tendría una pérdida equivalente a la del índice. Para lograr el objetivo se utilizará una estrategia combinada de renta variable y gestión activa de opciones que permita obtener una rentabilidad adicional a cambio de renunciar a potenciales ganancias ilimitadas.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 22,50
3 años: 9,78
5 años: 6,95
Inicio: 6,96
2018: 1,54
2017: 33,59
2016: -16,09
2015: 17,96
2014: 6,77
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,90
3 años: 3,45
5 años: 2,33
Inicio: -
2018: 2,92
2017: 12,37
2016: -9,74
2015: 6,87
2014: 2,10
Rentabilidad: Percentil
1 año: 3
3 años: 2
5 años: 5
Inicio: -
2018: 73
2017: 3
2016: 90
2015: 5
2014: 13
3 años
Volatilidad: 15,30
Ratio Sharpe: 0,74
Correlación: 93,44
Beta: 2,75
Alfa: -5,72
Tracking error: 10,60
Info Ratio: 0,42

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Flexible Allocation | FECHA: 2020-02-20


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