Bestinver Tordesillas SICAV Iberia I

ISIN: LU0563745826

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Bestinver

El objetivo del Fondo es conseguir una apreciación del capital mediante la inversión de sus activos principalmente en acciones cotizadas en España y Portugal. Las inversiones del Fondo en acciones se realizarán sin restricciones a la capitalización bursátil de la Sociedad. Las inversiones del Fondo en acciones distintas de las que cotizan en Portugal y España deberán realizarse en países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o en Brasil, y no podrán superar el 20% del total de sus activos netos. La exposición del Fondo a los mercados de renta variable se establecerá en cualquier momento, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado y con el objetivo de reducir la volatilidad de la rentabilidad del Fondo y ajustar la exposición del mercado según la visión del entorno económico del Gestor de Inversiones.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 22,01 3 años: 8,31 5 años: 7,93 Inicio: 6,30 2024: 2,73 2023: 25,58 2022: -10,55 2021: 18,63 2020: -1,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,63 3 años: 9,36 5 años: 6,72 Inicio: - 2024: 10,81 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 68,00 3 años: 62,00 5 años: 4,00 Inicio:- 2024: 86,00 2023: 25,00 2022: 91,00 2021: 9,00 2020: 8,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,07 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 94,54 Beta: 1,00 Alfa: -3,06 Tracking error: 5,23 Info Ratio: -0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26