ETHENEA Independent Investors

Ethna-AKTIV

ISIN: LU0136412771

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: ETHENEA Independent Investors

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -2,30
3 años: -0,85
5 años: -1,54
Inicio: 5,43
2018: -7,76
2017: 10,43
2016: -7,31
2015: 5,98
2014: -4,73
Rentabilidad: Categoría
1 año: -5,14
3 años: -1,53
5 años: -0,91
Inicio: -
2018: -8,89
2017: 7,49
2016: -4,93
2015: 2,11
2014: 1,91
Rentabilidad: Percentil
1 año: 2
3 años: 13
5 años: 64
Inicio: -
2018: 11
2017: 16
2016: 89
2015: 5
2014: 98
3 años
Volatilidad: 4,13
Ratio Sharpe: 0,64
Correlación: 74,42
Beta: 0,91
Alfa: -1,47
Tracking error: 2,78
Info Ratio: -0,71

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2020-03-30


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