ETHENEA Independent Investors

Ethna-AKTIV

ISIN: LU0136412771

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: ETHENEA Independent Investors

El Ethna-AKTIV, cuyo objetivo es asegurar el capital y conseguir valores a largo plazo, se dirige a inversores que estén interesados en mantener la estabilidad, el valor y la liquidez del capital del fondo y al mismo tiempo obtener un aumento razonable del valor. La Gestión de Cartera lo consigue gracias a un enfoque activo de la gestión que tiene en cuenta tanto la actual situación actual del mercado como su desarrollo en el futuro. En función de esto, la composición del Ethna-AKTIV se basa en una estrategia de inversión flexible y equilibrada. De esta manera, se evitan riesgos innecesarios y se consigue una baja volatilidad. Siguiendo el principio de la diversificación de riesgos, la gestión de cartera invierte en medios líquidos, empréstitos y como máximo un 49% en acciones.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 6,38
3 años: 2,25
5 años: 0,53
Inicio: 5,92
2018: 8,40
2017: -7,31
2016: 5,98
2015: -4,73
2014: -0,11
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,87
3 años: 2,05
5 años: 1,90
Inicio: -
2018: 7,53
2017: -4,93
2016: 2,11
2015: 1,91
2014: 0,76
Rentabilidad: Percentil
1 año: 18
3 años: 42
5 años: 79
Inicio: -
2018: 23
2017: 89
2016: 5
2015: 98
2014: 68
3 años
Volatilidad: 4,21
Ratio Sharpe: 0,51
Correlación: 70,36
Beta: 0,88
Alfa: -2,40
Tracking error: 3,02
Info Ratio: -1,04

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation - Global | FECHA: 2019-11-11


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