Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR

ISIN: LU0992632538

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Edmond de Rothschild AM

The Sub-Fund aims to provide a return of 4% p.a over the recommended investment period by investing in European equity and fixed income securities which offer attractive yields and sustainable dividend payments issued by companies that meet environmental, social and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark index.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,82 3 años: 1,11 5 años: 0,92 Inicio: 2,21 2024: 1,11 2023: 7,40 2022: -7,85 2021: 4,53 2020: -3,08
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,72 3 años: -0,61 5 años: 0,81 Inicio: - 2024: 1,17 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 22,00 5 años: 53,00 Inicio:- 2024: 61,00 2023: 39,00 2022: 27,00 2021: 36,00 2020: 93,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,80 3 Ratio Sharpe: 0,07 5 Correlación: 83,02 Beta: 0,87 Alfa: 2,34 Tracking error: 3,84 Info Ratio: 0,68
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-15