Credit Suisse AM

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

ISIN: LU0091100973

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Credit Suisse AM

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 8,60
3 años: 3,47
5 años: 3,05
Inicio: 2,95
2018: 12,63
2017: -7,97
2016: 3,74
2015: 3,31
2014: 3,02
Rentabilidad: Categoría
1 año: 7,36
3 años: 3,83
5 años: 3,23
Inicio: -
2018: 11,52
2017: -6,88
2016: 4,45
2015: 3,03
2014: 2,51
Rentabilidad: Percentil
1 año: 35
3 años: 54
5 años: 55
Inicio: -
2018: 37
2017: 68
2016: 61
2015: 46
2014: 46
3 años
Volatilidad: 6,02
Ratio Sharpe: 0,57
Correlación: 94,14
Beta: 1,04
Alfa: -4,19
Tracking error: 2,04
Info Ratio: -2,02

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2019-11-15


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