Credit Suisse AM

Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced EUR

ISIN: LU0091100973

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: Credit Suisse AM

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar el máximo rendimiento total en EUR invirtiendo a nivel mundial, en principio, con aportaciones equivalentes en renta variable, títulos asociados a renta variable y títulos con interés fijo y variable. La proporción de los activos del Fondo invertidos en renta variable y títulos asociados a renta variable puede variar entre el 30 y el 60%. Asimismo, pueden incorporarse instrumentos del mercado monetario con una función auxiliar.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 9,47
3 años: 2,92
5 años: 2,21
Inicio: 3,07
2018: 2,40
2017: 13,64
2016: -7,97
2015: 3,74
2014: 3,31
Rentabilidad: Categoría
1 año: 10,14
3 años: 3,67
5 años: 2,81
Inicio: -
2018: 2,71
2017: 12,53
2016: -6,88
2015: 4,45
2014: 3,03
Rentabilidad: Percentil
1 año: 61
3 años: 63
5 años: 63
Inicio: -
2018: 83
2017: 41
2016: 68
2015: 61
2014: 46
3 años
Volatilidad: 5,97
Ratio Sharpe: 0,54
Correlación: 93,57
Beta: 1,04
Alfa: -4,63
Tracking error: 2,11
Info Ratio: -2,18

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2020-02-20


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