Cartesio X FI

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Cartesio

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 3,58
3 años: 1,51
5 años: 1,25
Inicio: 4,10
2018: 0,36
2017: 4,59
2016: -3,21
2015: 3,63
2014: 1,78
Rentabilidad: Categoría
1 año: 6,93
3 años: 2,37
5 años: 1,60
Inicio: -
2018: 1,71
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 85
3 años: 58
5 años: 50
Inicio: -
2018: 96
2017: 75
2016: 26
2015: 26
2014: 50
3 años
Volatilidad: 2,39
Ratio Sharpe: 0,71
Correlación: 56,46
Beta: 0,43
Alfa: -0,45
Tracking error: 2,68
Info Ratio: -1,27

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-02-14


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