Cartesio X FI

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Cartesio

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: -5,37
3 años: -1,76
5 años: -0,57
Inicio: 3,48
2018: -7,53
2017: 4,59
2016: -3,21
2015: 3,63
2014: 1,78
Rentabilidad: Categoría
1 año: -1,00
3 años: 0,71
5 años: 0,89
Inicio: -
2018: -2,57
2017: 6,71
2016: -4,79
2015: 2,50
2014: 1,75
Rentabilidad: Percentil
1 año: 93
3 años: 86
5 años: 80
Inicio: -
2018: 95
2017: 75
2016: 26
2015: 26
2014: 50
3 años
Volatilidad: 6,13
Ratio Sharpe: -0,20
Correlación: 87,93
Beta: 1,04
Alfa: -4,51
Tracking error: 2,93
Info Ratio: -1,52

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2020-07-09


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