Cartesio X FI

ISIN: ES0116567035

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: Cartesio

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. Política de inversión: El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.

Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,02
3 años: 1,31
5 años: 1,80
Inicio: 4,04
2018: 2,54
2017: -3,21
2016: 3,63
2015: 1,78
2014: 1,89
Rentabilidad: Categoría
1 año: 4,03
3 años: 1,71
5 años: 1,87
Inicio: -
2018: 6,36
2017: -4,79
2016: 2,50
2015: 1,75
2014: 1,65
Rentabilidad: Percentil
1 año: 78
3 años: 54
5 años: 45
Inicio: -
2018: 89
2017: 26
2016: 26
2015: 50
2014: 44
3 años
Volatilidad: 2,36
Ratio Sharpe: 0,71
Correlación: 64,45
Beta: 0,43
Alfa: -0,14
Tracking error: 2,72
Info Ratio: -0,95

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2019-10-11


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