Cartera Naranja 50/50 FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0162294005

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Amundi

Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 40-60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 50% renta variable/50% renta fija.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,75 3 años: 1,33 5 años: 3,24 Inicio: 2,73 2024: 2,99 2023: 10,26 2022: -14,41 2021: 9,50 2020: 2,04
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 11,02 3 años: 1,35 5 años: 3,15 Inicio: - 2024: 3,74 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 47,00 5 años: 47,00 Inicio:- 2024: 53,00 2023: 25,00 2022: 67,00 2021: 49,00 2020: 55,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,54 3 Ratio Sharpe: 0,11 5 Correlación: 98,95 Beta: 0,98 Alfa: -1,75 Tracking error: 1,24 Info Ratio: -1,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25