AXA IM Equity Trust - AXA IM US Enhanced Index Equity QI A (USD)

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: IE0033609615

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: AXA Investment Managers

El objetivo de inversión es proporcionar capital a largo plazo con reconocimiento de un riesgo relativamente bajo en comparación con el indicador de referencia. El fondo invierte principalmente en valores que el administrador ha identificado como infravalorados y que se comercializan principalmente en mercados regulados de los EE.UU.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 31,35 3 años: 12,92 5 años: 14,77 Inicio: 10,20 2024: 12,57 2023: 18,94 2022: -13,44 2021: 37,89 2020: 8,50
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,77 3 años: 13,09 5 años: 14,43 Inicio: - 2024: 12,64 2023: 20,03 2022: -14,29 2021: 34,61 2020: 8,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 46,00 5 años: 50,00 Inicio:- 2024: 53,00 2023: 67,00 2022: 35,00 2021: 26,00 2020: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,81 3 Ratio Sharpe: 0,45 5 Correlación: 99,35 Beta: 0,99 Alfa: 0,01 Tracking error: 2,02 Info Ratio: -0,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-27