AXA IM Equity Trust - AXA IM Global Small Cap Equity QI A (US$)

ISIN: IE0008366928

Categoría Morningstar: Global Small/Mid-Cap Equity

Empresa: AXA Investment Managers

El objetivo del fondo consiste en proporcionar una revalorización a largo plazo del capital. Invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización, que la Sociedad Gestora considere infravalorados y que se negocien principalmente en mercados regulados de todo el mundo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 23,70 3 años: 7,49 5 años: 9,23 Inicio: 7,95 2024: 9,21 2023: 14,65 2022: -11,20 2021: 32,40 2020: -4,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,02 3 años: 1,06 5 años: 6,99 Inicio: - 2024: 5,19 2023: 11,67 2022: -16,66 2021: 24,21 2020: 7,30
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 14,00 5 años: 31,00 Inicio:- 2024: 17,00 2023: 23,00 2022: 23,00 2021: 15,00 2020: 88,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,10 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 97,96 Beta: 1,02 Alfa: 2,37 Tracking error: 3,74 Info Ratio: 0,63
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-03-26