Wealth Solutions e Iceta PWS se integran


Nuevo acuerdo corporativo en la industria de asesoramiento en España. Wealth Solutions e Iceta PWS han alcanzado un acuerdo para integrarse bajo la marca de Wealth Solutions, una operación similar a la que hizo Wealth Solutions con Aureo Wealth Advice a finales de 2016.

“Las dos entidades han podido llegar a este acuerdo gracias al encaje total que han encontrado en sus principios y valores y en aspectos tan relevantes como son la transparencia, el deber fiduciario, la filosofía de inversión y el servicio a los clientes”, comunican.

Wealth Solutions fue fundada en 2001 porBorja Durán y Jorge Coca y cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona y Miami y opera a través de dos marcas Wealth Solutions y Finletic (fintech con licencia de SGIIC). Actualmente tiene un equipo de más de 60 personas y tres licencias regulatorias (dos en España de la CNMV y una en EEUU de la SEC).

Jaime Iceta, creador de la EAFI integrada en Wealth Solutions, ocupará el puesto de socio director de Wealth Solutions tras la integración. Algo parecido ocurrió con Rafael Juan y Seva, fundador de Aureo Wealth Advice, que actualmente ocupa el puesto de socio y director comercial.

Iceta cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector financiero que incluye entidades como Citibank, Barclays, Banco Sabadell y UBS. En ésta última entidad trabajó durante diez años, fue Managing Director, miembro del Comité de Dirección del banco en España y ocupó el cargo de director de la oficina de Madrid y director del Negocio Regional.

Profesionales
Empresas

Noticias relacionadas

Lo más leído