UniCredit, el tercer mayor banco europeo por valor de mercado, aseguró hace unos días que está explorando “todas las opciones estratégicas” para su unidad de gestión Pioneer, incluyendo la búsqueda de un posible socio para la gestora, según el diario Financial Times.
Alessandro Profumo, consejero delegado del banco italiano, aseguró que la venta no es una opción en las actuales condiciones de mercado y que UniCredit no se encuentra presionado para efectuar una operación de venta forzosa. “No tenemos prisa. Lo importante es llegar al mejor acuerdo posible”, aseguró en una presentación con analistas para dar a conocer los resultados del primer trimestre.
Profumo afirmó que el banco está abierto a cualquier opción, incluyendo “la combinación de diferentes entidades para crear alguna más fuerte”. Pioneer tiene 185.000 millones de euros bajo gestión, según datos de finales de marzo, y es la gestora número 17 de Europa por activos, un tamaño demasiado grande para ser un banco boutique pero quizas no lo suficiente como para aprovechar las economías de escala en los diversos mercados. La firma obtuvo suscripciones netas en el trimestre del año por valor de unos 3.000 millones de euros y vio mejoras en el comportamiento de sus productos.
El banco, que registró un alza en los beneficios del 16,5%, hasta alcanzar un beneficio neto de 520 millones de euros, lleva varios años considerando el futuro de la gestora Pioneer, incluyendo opciones como la venta definitiva o una oferta pública para sacarla a bolsa. UniCredit confirmó la contratación de Bank of America Merrill Lynch para “explorar todas las opciones estratégicas para maximizar el valor de franquicia de Pioneer”.
El banco italiano, que amplió capital en 4.000 millones de euros en febrero por segunda vez en un año, niega que necesiten capital. “No estamos bajo presión”, afirmó Profumo. Respondiendo a un analista que afirmó que el “timing es terrible para una venta”, señaló que no se trata de una venta, si bien el banco aclaró después que una operación de ese tipo no está excluida en el largo plazo.
Los asesores de UniCredit están siguiendo de cerca el anuncio que hizo Intesa Sanpaolo esta semana sobre sus negociaciones preliminares, con Hellman & Friedman, grupo estadounidense de capital riesgo, para vender una participación minoritaria de su gestora Banca Fideuram. El mayor banco minorista italiano pretende vender esta participación como parte de sus planes para reflotar la gestora.