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Una jornada con catorce gestores estrellas con rating cualitativo Morningstar


Morningstar celebra en Madrid el próximo 8 de mayo por tercera vez en España la Conferencia sobre Inversiones que reunirá a algunos de los gestores más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Javier Sáenz de Cenzano, CFA, director de Fund Analysis en Morningstar Iberia & Italy, explica las claves del evento y valora la utilidad de los ratings cualitativos que cumplen cinco años como referencia entre los inversores profesionales y particulares. 

¿Cuál es el objetivo de la III Morningstar Investment Conference en Madrid?

El objetivo es acercar a los profesionales de la inversión en España a los mejores gestores de fondos nacionales y extranjeros, en un formato de debate donde las ideas y opiniones de inversión fluyan abiertamente. En años anteriores ha sido todo un éxito y creemos que se está convirtiendo en el evento de inversiones de referencia en España por su carácter independiente y por el nivel tanto de ponentes como de asistentes.

¿Qué tipo de perfil de gestores han buscado para que participe en el evento?

Todos los que vienen cuentan con la confianza cualitativa de Morningstar, representada por un Morningstar Analyst Rating positivo. También se ha buscado, desde un punto de vista independiente, que sean muy relevantes para el mercado español por una u otra razón. Hemos mezclado gestores de grandes casas o grandes fondos con casas más boutique y “joyas escondidas”.

¿Qué gestores destacaría entre los participantes de este año?

Todos son de muy alto nivel y es complicado destacar alguno por encima del resto. Respecto a años anteriores repiten Nicolas Walewski (ALKEN Asset Management), Fernando Bernad (Bestinver AM) y Richard Woolnough (M&G Investments). Son catorce en total: Juan Antonio Bertrán (Cartesio Inversiones), William Calvert (Polar Capital), Ricardo Cañete (Mutuactivos), Andrew Cawker (Insight, parte de BNY Mellon), Mark Donovan (Robeco Boston Partners), Philippe Isvy (GLG Partners AM), Devan Kaloo (Aberdeen AM), Firmino Morgado (Fidelity Worldwide Investments), Thomas Schüssler (Deutsche Asset & Wealth Management), Richard Titherington (JP Morgan AM), Sam Vecht (BlackRock).

¿Qué aporta el evento de este año en relación a los de los últimos años?

En una industria tan cambiante como ésta, es interesante conocer las opiniones actuales de gente de este nivel. Tener acceso a sus opiniones de inversión es un privilegio. También habrá un workshop práctico sobre la forma en que Morningstar realiza análisis de fondos.

¿Qué debe buscar el profesional que acuda al evento? ¿Cuál sería el perfil del asistente?

Está destinada a cualquier persona dedicada profesionalmente a la industria de inversión y de fondos. En años anteriores hemos contado con asesores e inversores institucionales tales como gestores de fondos, compañías de seguros, bancos privados, agentes y asesores, fondos de pensiones, fondos de fondos, family offices, fundaciones y empresas de asesoramiento de inversión. En 2013 asistieron más de 200 profesionales de 15 ciudades diferentes y 4 países distintos.

¿Celebráis algún otro evento en España?

Hacemos la tradicional ceremonia de Premios Morningstar a principios de año, pero de este tipo es el único evento que realizamos. Sí se realiza en otros países de Europa y en el resto del mundo. En la de Chicago asisten varios miles de personas.

¿Cómo valora la utilidad de los ratings cualitativos entre los gestores y selectores?

Los Morningstar Analyst Rating son una herramienta para inversores particulares, asesores e inversores institucionales, donde tratamos de dar nuestra opinión sobre la calidad de cada fondo en relación a competidores. Para inversores particulares es un buen punto de apoyo en su toma de decisiones. Para asesores e inversores profesionales tenemos herramientas que van más allá que el puro rating, como informes detallados con nuestra opinión sobre cada aspecto del fondo, incluyendo diferentes gráficos y estadísticas, así como un servicio de contacto directo con los 120 analistas que tiene Morningstar en todo el mundo.

¿Cómo se puede registrar para el evento?

El evento tiene un coste de 150 euros más IVA, y se pueden registrar aquí
Toda la información sobre el evento la pueden encontrar aquí.

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