Un 70% de las familias de banca privada y premier de CaixaBank tienen un contrato de asesoramiento


CaixaBank cierra el 2017 con un avance significativo en volumen patrimonial de recursos gestionados de clientes. La firma alcanza los 88.000 millones de euros de patrimonio en fondos y pensiones en España, lo que supone un crecimiento interanual del 7,5%. Además, suma otros 8.500 millones de BPI, cifra con la que no contaban a finales de 2016.

Sólo en fondos, la firma casi llega a superar los 67.000 millones en 2017, tras incrementar el patrimonio un 7,8% en España y rebasar los 61.000 millones. El resto lo aporta BPI.

En este sentido, consiguen también mejores ingresos por comisiones que el año anterior. Un 20% de los ingresos del grupo se generan por los fondos de inversión, carteras y sicav, que el año pasado consiguieron 491 millones, un 21,7% más que un año atrás. Sin incluir a BPI, el incrementó habría sido del 10,4% por los 446 millones que consigue el banco en España con los fondos de inversión, carteras y sicav.

En planes de pensiones los ingresos por comisiones del grupo ascienden a los 213 millones, un 13,3% más interanualmente. En este vehículo, la firma se quedó a las puertas de alcanzar los 30.000 millones de euros de volumen en 2017, un 17,7% más que 12 meses atrás.

Banca privada y personal

Otro de los puntos fuertes destacados en la presentación de resultados fue la consolidación del modelo de asesoramiento en 2017. En el segmento de banca privada y personal de la entidad, informa el grupo, en torno al 70% de las familias del segmento tienen un contrato de asesoramiento. En este modelo señalan que la digitalización será una herramienta clave.

CaixaBank subraya que en este área hay cerca de 168.000 millones de recursos gestionados de clientes a largo plazo, incluyéndose en este dato fondos propios y de terceras gestoras y carteras gestionadas y asesoradas. Hay que destacar que los recursos totales de la clientela del grupo ascienden a los 350.000 millones, lo que significa que casi la mitad proceden de clientes de banca privada o premier.

Por otro lado, destacan que el peso activos bajo gestión más seguros sobre el total recursos segmento ha subido del 54% al 60% en un año. Asimismo que en torno al 85% de los fondos de inversión está en manos de clientes asesorados. Resaltan también la buena evolución de las carteras de gestión discrecional, que duplican su volumen frente a 2016.

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