UBS lanza un fondo mixto con exposición de hasta el 20% a bolsa


UBS Gestión acaba de registrar en la CNMV el fondo RFMI Multigestión, un producto mixto de renta fija internacional con total flexibilidad para invertir directa o indirectamente a través de otros fondos en una cartera que, como máximo, podrá tener un peso del 20% en renta variable. El resto estará expuesto a deuda, especialmente de emisores internacionales, y en depósitos de entidades de crédito de la Unión Europea o de estados miembros de la OCDE de elevada calificación crediticia, con la limitación del 10% en una misma entidad. El plazo indicativo de la inversión es de cinco años.

La gestión, que toma como referencia el comportamiento del índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de España más 230 puntos básicos, tiene un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. La inversión mínima inicial es de 6 euros.

En lo que a la deuda se refiere, será de elevada y mediana calificación crediticia (rating no inferior a BBB- según S&P o Baa3 según Moody´s), pudiendo no obstante invertir hasta un 5% de la cartera de renta fija en activos con un rating inferior. Y en renta variable, la preferencia será para países de la UE, aunque no existe una predeterminación de los porcentajes de distribución en cuanto a emisores, divisas, países y nivel de capitalización y el fondo podrá invertir en valores negociados en mercados de países miembros de la OCDE y, hasta un máximo del 5% de su patrimonio, en países emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%, según el folleto.

Como subgestoras del fondo figuran Credit Suisse Gestión, Lombard Odier Darier Hentsch Gestión (España) y BNP Paribas AM. El producto, según el folleto, se dirige a todo tipo de inversores, especialmente su entidad promotora, así como otras personas físicas y jurídicas vinculadas a ella, como sociedades de su grupo, empleados, directivos, socios o clientes.