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Tressis ofrece servicios a EAFI y quiere ampliar su red de asesores


“Vemos oportunidades excepcionales en el mercado para nosotros. Hay una enorme necesidad de asesoramiento independiente”. Sonsoles Santamaría, socia fundadora de Tressis y nueva directora general de negocio de la entidad, considera que la crisis del último año servirá para cambiar el paisaje de los servicios de asesoramiento financiero en España.

“El cliente cada vez va a ser más exigente. Va a demandar asesoramiento independiente y un buen servicio, y no permitirá que le empujen productos. Será más exigente con sus asesores y con la calidad del servicio que le ofrecen. Los clientes han salido muy escarmentados de la crisis. Ahora hacen preguntas que antes no hacían”, afirma.

Según Santamaría, Tressis ha salido reforzada tras el temporal. “2008 ha puesto en valor nuestro modelo de gestión patrimonial, con absoluta independencia y sin conflicto de intereses”. Comenta que muchas entidades proclaman su independencia, pero que no todas lo son. “Los conflictos de interés han sido tremendos en muchas bancas privadas de renombre. Se dedicaban a empujar producto, sin preocuparse por los intereses del cliente”, agrega.

En el nuevo entorno, la figura de la Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente (EAFI) resulta muy oportuna, afirma la directora general de Tressis. “El asesoramiento tiene que estar regulado y ser profesional. La figura de EAFI ha sido una consecuencia de un hueco que había en el mercado y que era muy importante regular”, destaca.

La firma dirigida por José Miguel Maté se propone ampliar su red de agentes, a los que denomina “socios colaboradores” y también quiere ofrecer los servicios de su plataforma a las EAFI de nueva creación. “Muchos profesionales que querían ofrecer un servicio independiente han tenido conflictos de interés en los últimos meses dentro de las entidades en las que trabajan y ahora se plantean un cambio. Estamos teniendo muchas conversaciones con personas que se plantean ser potenciales socios colaboradores o convertirse en EAFI. Hay gente que tiene la capacidad de constituirse como EAFI y para ellos el modelo que ofrece Tressis resulta muy complementario. Animamos a todos los que se lo estén pensando a que por lo menos nos llamen para explorar qué figura puede tener más sentido para ellos, si la de agente o la de EAFI. Aunque no acaben en Tressis, podemos ayudarles a aclarar dudas”, señala Santamaría.

En cuanto al modelo de agente, Tressis cuenta ya con 48 profesionales vinculados. Según Santamaría, la firma ha primado siempre la calidad por encima de la cantidad. “El tipo de socio que buscamos es un profesional de la gestión patrimonial muy centrado en el cliente y en establecer una relación a largo plazo tanto con el cliente como con Tressis. Ninguno de nuestros agentes no ha dejado y llevamos ya ocho años trabajando con esta figura”, añade.

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