La empresa española Techrules, especializada en tecnología para el asesoramiento financiero, ha anunciado el lanzamiento de Tower EAFIS, una versión de su programa Tower adaptada a las necesidades de las nuevas empresas de asesoramiento independiente.
“Esta solución permite crear propuestas de inversión personalizadas, gestionar carteras modelo y perfilar a los clientes según la normativa Mifid sobre asesoramiento. Por otro lado, permite hacer un seguimiento detallado de la evolución de la cartera en función del riesgo y la rentabilidad, donde a través de una sistema de alertas y tareas facilita enormemente la gestión”, señalan fuentes de la consultora.
Varias entidades de banca privada españolas y empresas que prestan servicios de asesoramiento financiero ya utilizan Tower en su trabajo diario. La nueva versión del programa busca atender las necesidades particulares de las EAFI, incluyendo la relación con los clientes. Techrules forma parte de un grupo de empresas tecnológicas fundadas por la familia Bolívar, entra las que se encuentra ETS, Efite y Quipu Technology.
El mercado de los asesores independientes está captando la atención de proveedores de todo tipo de servicios, dado su enorme potencial de crecimiento. Desde febrero, el asesoramiento se ha convertido en una actividad regulada y sometida a supervisión de la CNMV. Hasta ahora, apenas unas diez empresas han recibo la autorización para convertirse en EAFI y de ellas sólo cuatro han completado el proceso de registro. Pero los expertos esperan que el número de empresas registradas supere las 100 al cabo de los próximos doce meses.
